博鱼体育app下载亿能电力(837046):主承销商关于战

 博鱼体育app官网下载新闻     |      2022-09-22 17:30

  无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称“亿能电力”、“发行人”或“公司”)向不特定投资者公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在北京证券交易所上市项目已2022年8月3日经北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市委员会审核同意,并获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕2022号文同意注册。

  东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令187号)(以下简称“《发行注册办法》”),北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则)》(北证公告〔2021〕8号)(以下简称“《管理细则》”)、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》(北证公告〔2021〕23号)(以下简称“《实施细则》”)、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务指南第2号——发行与上市》(北证公告〔2021〕27号),中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销特别条款》(中证协发〔2021〕258号)等相关法律法规、监管规定及自律规则,对亿能电力本次发行的战略投资者进行核查,出具如下专项核查报告。

  本次公开发行股份数量1,500.00万股,发行后总股本为7,000.00万股,占发行后总股本的21.43%(超额配售选择权行使前)。发行人授予东北证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(即:225.00万股),若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1,725.00万股,发行后总股本扩大至7,225.00万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的23.88%。

  本次发行战略配售发行数量为300.00万股,占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

  超额配售启用前,网上发行数量为1,200.00万股;超额配售启用后,网上发行数量为1,425.00万股。

  本次发行中,战略配售投资者选择标准的制定,充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素,主要标准包括:

  (3)经发行人董事会审议通过,发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售;

  结合《管理细则》、《实施细则》等相关规定选取无锡地铁投资发展有限公司、无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)、上海著至教企业管理咨询中心(有限合伙)、深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金)、开源证券股份有限公司、青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),均符合以上选取标准。

  无锡地铁投资发展有限公司、无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)、上海著至教企业管理咨询中心(有限合伙)、深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金)、开源证券股份有限公司、青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)已分别与发行人、主承销商订立了参与此次战略配售的三方认购协议,不参加本次网上发行申购,但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外,并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购。

  上述获配对象承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人公开发行股票并在北交所上市之日起6个月。

  本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“战略投资者不得超过10名”和“公开发行股票数量不足5,000万股的,战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的20%”的要求。

  本次发行战略投资者目前均合法存续,符合发行人选取战略投资者的标准,同时亦符合《管理细则》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定,具有参与发行人公开发行股票并在北交所上市战略配售的资格。

  经核查,参与本次发行的战略投资者6名,分别为:无锡地铁投资发展有限公司、无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)、上海著至教企业管理咨询中心(有限合伙)、深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金)、开源证券股份有限公司、青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

  许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询(除依法须经批 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  保荐机构(主承销商)核查了无锡地铁投资发展有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程,无锡地铁投资发展有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。无锡地铁投资发展有限公司为合法存续的股份有限公司。

  主承销商取得了无锡地铁投资发展有限公司出具的承诺函。经核查,无锡地铁投资发展有限公司与发行人、保荐机构(主承销商)之间不存在关联关系。

  根据无锡地铁投资发展有限公司出具的承诺函,系使用自有资金参与本次战略配售,不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形,资金来源符合相关法律法规要求。

  无锡地铁投资发展有限公司本次获配的锁定期为6个月,自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

  一般项目:股权投资;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  无锡市金融创业投资集团有限公司出资比例23.34% 无锡市知识产权保护中心出资比例20.00% 无锡鼎祺科创投资合伙企业(有限合伙)出资比例10.00% 周晓燕出资比例10.00% 丁耀生出资比例6.67% 叶东康出资比例6.67% 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司出资比例4.00%凯龙高科技股份有限公司出资比例3.33% 无锡新宏泰电器科技股份有限公司出资比例3.33% 张德良出资比例3.33% 蔡晓出资比例3.33% 阙焕忠出资比例3.33% 过喜年出资比例2.00% 无锡国联新创私募投资基金有限公司出资比例0.67%

  保荐机构(主承销商)核查了无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)提供的营业执照及现行有效的合伙协议,无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)为合法存续的有限合伙企业。

  无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)为合法存续的有限合伙企业,属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的应在中国证券投资基金业协会予以备案的基金范围,已于2022年2月20日在中国证券投资基金业协会进行了备案,备案编码为STS473。

  经核查,无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)的私募基金管理人为无锡国联产业投资有限公司,无锡国联产业投资有限公司属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金管理人,并已在中国证券投资基金业协会登记,登记编号为P1005001。

  经核查,截至本战略投资者专项核查报告签署日,根据无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)出具的《关于实际控制人的声明》,无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)的实际支配主体为其执行事务合伙人无锡国联新创私募投资基金有限公司。无锡国联新创私募投资基金有限公司的实际控制人为沈广平。

  主承销商取得了无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)出具的承诺函。经核查,无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)与发行人、保荐机构(主承销商)之间不存在关联关系。

  根据无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)出具的承诺函,无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)使用合法募集的资金参与本次战略配售,认购资金来源合法合规,不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形。

  无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)本次获配的锁定期为6个月,自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

  企业管理服务,市场营销策划,创意服务,品牌管理,品牌策划,上午信 息咨询,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会 调研、调查、测验),会展服务,公关活动策划,广告设计、制 作、代理、发布,平面设计。

  保荐机构(主承销商)核查了上海著至教企业管理咨询中心(有限合伙)提供的营业执照及现行有效的合伙协议,上海著至教企业管理咨询中心(有限合伙)不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。上海著至教企业管理咨询中心(有限合伙)为合法存续的有限合伙企业。

  经核查,上海著至教企业管理咨询中心(有限合伙)与发行人、保荐机构(主承销商)之间不存在关联关系。

  根据上海著至教企业管理咨询中心(有限合伙)出具的承诺函,系使用自有资金参与本次战略配售,不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形,资金来源符合相关法律法规要求。

  上海著至教企业管理咨询中心(有限合伙)本次获配的锁定期为6个月,自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

  一般经营项目:受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产 管理等业务)、投资管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 外,限制的项目须取得许可后方可经营) 许可经营项目:无

  保荐机构(主承销商)核查了深圳市丹桂顺资产管理有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程,深圳市丹桂顺资产管理有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。深圳市丹桂顺资产管理有限公司为合法存续的有限责任公司。

  经核查,深圳市丹桂顺资产管理有限公司成立于2015年10月12日,系其股东以自有资金出资成立的投资公司,其作为私募基金管理人已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于2015年11月4日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记,系在中国证券投资基金业协会合规登记备案的私募基金管理人(登记编号:P1026061)。

  经核查,深圳市丹桂顺资产管理有限公司的控股股东为丹桂顺发展(深圳)有限公司。深圳市丹桂顺资产管理有限公司的实际控制人为王成林。

  经核查,深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金)符合《管理细则》的相关规定。

  主承销商取得了深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金)出具的承诺函。经核查,深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金)与发行人、保荐机构(主承销商)之间不存在关联关系。

  根据深圳市丹桂顺资产管理有限公司出具的承诺函,丹桂顺之实事求是伍号私募基金参与本次战略配售的认购资金来源为管理人合法募集的资金,资金来源合法合规,且符合资金的投资方向。

  深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金)本次获配的锁定期为6个月,自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

  证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销 售;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  陕西煤业化工集团有限责任公司持股58.80% 佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司持股13.79% 陕西财金投资管理有限责任公司持股11.35% 陕西地电股权投资有限公司持股4.33% 西安未央城市建设集团有限公司持股2.59% 广东顺德控股集团有限公司持股2.47% 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司持股1.95% 西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司持股1.30% 长安汇通投资管理有限公司持股1.04% 西安曲江文化金融控股(集团)有限公司持股1.04% 广东德美精细化工集团股份有限公司持股0.56% 陕西金融资产管理股份有限公司持股0.52% 西安高新技术产业风险投资有限责任公司持股0.26% 其他持股0.0010%

  保荐机构(主承销商)核查了开源证券股份有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程,开源证券股份有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。开源证券股份有限公司为合法存续的股份有限公司。

  经核查,开源证券股份有限公司的控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。开源证券股份有限公司的实际控制人为陕西省国有资产监督管理委员会。

  主承销商取得了开源证券股份有限公司出具的承诺函。经核查,开源证券股份有限公司与发行人、保荐机构(主承销商)之间不存在关联关系。博鱼体育(中国)官方网站

  根据开源证券股份有限公司出具的承诺函,系使用自有资金参与本次战略配售,不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形,资金来源符合相关法律法规要求。

  开源证券股份有限公司本次获配的锁定期为6个月,自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

  一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国 证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  晨鸣(青岛)资产管理有限公司出资比例2.9126% 青岛兴建产业投资基金合伙企业(有限合伙)出资比例48.5437% 杭州义本众诚投资管理有限公司出资比例24.2718% 冯民堂出资比例24.2718%

  保荐机构(主承销商)核查了青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)提供的营业执照及现行有效的公司章程,青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)为合法存续的有限合伙企业。

  青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)为合法存续的有限合伙企业,属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的应在中国证券投资基金业协会予以备案的基金范围,已于2022年2月24日在中国SVC095

  经核查,青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的私募基金管理人为晨鸣(青岛)资产管理有限公司,晨鸣(青岛)资产管理有限公司属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金管理人,并已在中国证券投资基金业协会登记,登记编号为P1033008。

  经核查,青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为晨鸣(青岛)资产管理有限公司。晨鸣(青岛)资产管理有限公司的实际控制人为郝筠。

  主承销商取得了青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)出具的承诺函。经核查,青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)与发行人、保荐机构(主承销商)之间不存在关联关系。

  根据青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)出具的承诺函,青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)使用合法募集的资金参与本次战略配售,认购资金来源合法合规,不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形。

  青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)本次获配的锁定期为6个月,自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

  “发行人和主承销商向战略投资者配售股票的,不得存在以下情形:(一)发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在本所上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;(二)主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作为条件引入战略投资者;

  (四)发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,任命与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员,但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外;

  (五)除本细则第三十四条第二款规定主体外,战略投资者使用非自有资金认购发行人股票,或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;

  根据发行人及本次发行战略投资者提供的相关承诺函及战略配售协议,并经核查,保荐机构(主承销商)东北证券认为:本次战略配售不存在《管理细则》等相关法律法规、监管规定及自律规则规定的禁止性情形。

  综上所述,保荐机构(主承销商)东北证券认为,本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《管理细则》等法律法规规定;前述战略投资者符合本次发行战略投资者的选取标准,具备本次发行战略投资者的配售资格;前述战略投资者的认购数量、认购金额及限售期安排符合相关规定;发行人与保荐机构(主承销商)向前述战略投资者配售股票不存在《管理细则》等相关法律法规、监管规定及自律规则规定的禁止性情形。